Financière Gestion Privée | FIGEP | CGP LYON
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METHODOLOGIE

La méthodologie du cabinet FINANCIERE GESTION PRIVEE s’appuie sur une approche patrimoniale globale en prenant notamment en compte :

  • Votre situation familiale (structure de la famille, régime matrimonial, succession, …)
  • Vos données financières et patrimoniales (biens, placements, budget, …)
  • Votre fiscalité (IR, ISF, droits de succession)
  • Vos objectifs (revenus complémentaires, protection du conjoint, défiscalisation, transmission, ...).

Ces points sont fondamentaux et il est indispensable de les étudier avec une vision globale avant toute souscription de produits financiers. Pour cela, nous établissons une analyse transversale de votre patrimoine pour en dégager les problématiques, et intégrer vos objectifs et vos contraintes.