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NOS SOLUTIONS


Dès lors que votre patrimoine familial et professionnel exige une attention vigilante, nous vous accompagnons en élaborant une stratégie patrimoniale personnalisée.

Cette mission est réalisée en collaboration étroite avec vos cabinets comptables et votre Notaire.




Conseil patrimonial
Analyse du patrimoine privé et professionnel
Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale

Placement et Assurance Vie
Placer un capital ou simplement épargner selon un objectif particulier.
Réorientation de votre patrimoine financier

Immobilier
Investissement immobilier
Optimisation du cadre fiscal (Loi Duflot, Nue propriété, Déficit foncier...)

Fiscalité
Optimiser l'’impôt sur le revenu
ISF : Optimiser votre impôt sur la fortune
Optimisation patrimoniale (SCI, Démembrement)

Prévoyance
Protéger la famille et l’entreprise

Retraite
Simuler le montant de votre retraite en fonction de vos objectifs
Assurer des revenus de remplacements garantis
Mettre en place des contrats de retraite privés et entreprises.

Transmission

Organiser vos donations
Transmettre tout ou partie de votre patrimoine privé
Diminuer les droits de succession
Optimiser les clauses bénéficiaires


Personnes protégées
Optimiser le patrimoine de la personne protégée
Organiser la transmission du patrimoine
Préserver les ressources actuelles et futures
>> www.personnesprotegees.fr


Cession/transmission de l’entreprise
Analyser les conséquences de l'après cession/transmission
Définir une stratégie patrimoniale à long terme